40公司獲得買入評級-更新中

時間:2019年07月24日 20:10:39 中財網
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【20:10 珀萊雅(603605):從“泡泡面膜”看珀萊雅爆款產品體系化打造】

  7月24日給予珀 萊 雅(603605)買入評級。

  投資建議:公司是化妝品行業中戰略、研發、營銷、激勵機制整體實力較為突出的上市公司。此次爆款產品“泡泡面膜”的成功,不僅直接加速了公司7 月和全年的電商增長,更重要的是,無論從產品的定位與選擇、還是內容營銷層面的推廣策略與執行,都彰顯出公司對年輕消費者訴求極高的洞察力和對化妝品市場極強的反應速度,而這正是公司最核心的競爭能力之一,該機構亦期待未來這一“爆品”體系化打造能力在公司更多品類上的復制和體現。2019-2021 年預計公司EPS 分別為1.91 元、2.32 元、2.72 元,當前市值對應PE分別為34、27、24 倍,維持買入評級。

  風險提示:行業競爭加劇、新品類銷售不及預期、能否有效把握渠道變化
  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、15次增持評級、9次推薦評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、1次謹慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級。


【19:50 中公教育(002607)公司研究:六問六答探究行業趨勢和公司增長】

  7月24日給予中公教育(002607)買入評級。

  投資建議。公司定位職業培訓市場龍頭品牌,其在公職考試培訓領域積淀的規模化教研體系建設、全直營網點渠道布局、多元化產品結構是其未來成長的三大護城河。職教培訓市場依然存在較多處于快速成長期、仍待整合的細分賽道,中公有望憑借規模及品牌優勢享受行業紅利,持續搶占市場。維持2019/20 年凈利預測值16.24/21.49/27.22 億元,同增41%/32%/26.7%,對應EPS 0.26/0.35/0.44 元,現價對應2019PE 53 倍。基于標的稀缺性及多賽道成長性,維持“買入”評級。

  風險提示:招錄政策變化風險;公務員培訓市場寡頭格局下價格戰升級;新增業務擴張不及預期;線上流量成本高企。

  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、25次增持評級、5次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次持有評級。


【19:40 紅旗連鎖(002697):國內稀缺規模化盈利便利店龍頭 主業增速邊際向好 供應鏈及網點價值或被低估】

  7月24日給予紅旗連鎖(002697)買入-A評級。

  投資建議:公司坐據西南,規模、效率突出,作為國內稀缺的規模化盈利便利店企業,其供應鏈優勢、網點價值及成長性或被低估。由于先前并購整合基本完成、天府新區及簡陽等區域城市建設帶來增量市場需求,公司展店提速;且通過永輝入股、收購9010 補充餐飲、生鮮供應鏈,加之規模、數據支持的標品供應鏈及門店端商品結構優化,單店營收、效率邊際向好;加之統采、聯采、進口商品比重、商品結構調整尚可推進,毛利率或仍存上行空間,費用率增長后續或可控,預計公司主業增速邊際向好。預計2019-2021年主業扣非歸母凈利潤復合增速約20%,2019-2020 年主業扣非歸母凈利潤分別為3.11 億元、3.56 億元,2019-2020 年新網銀行投資收益分別為1.35億元、2.25 億元;對應2020 年給予主業25 倍PE、新網銀行15 倍PE,分部估值對應目標價9.0 元/股。

  風險提示:1)電商分流影響遠超預期;2)人力、租金成本大幅提升;3)新網銀行投資收益大幅低于預期。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、15次增持評級、4次增持-A評級、3次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【19:40 聯得裝備(300545):公司業績快速增長 半導體設備領域有望突破】

  7月24日給予聯得裝備(300545)買入評級。

  風險提示:1)面板廠投資增速不及預期;2)半導體領域拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次強烈推薦-A評級、1次增持評級、1次強烈推薦評級。


【17:03 老百姓(603883):澤星投資清倉減持 戰投引入提上日程】

  7月24日給予老 百 姓(603883)買入評級。

  盈利預測與投資評級
  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、9次增持評級、4次優于大市評級、3次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【17:03 勁嘉股份(002191):19H1業績扎實符預期 煙標穩 彩盒增 新型煙草新藍海】

  7月24日給予勁嘉股份(002191)買入評級。

  投資建議::該機構預計公司2019-2020 年營業收入分別為39.03、44.93 億元,同比增長15.68%、15.12%;歸母凈利潤分別為9.10、11.15 億元,同比增長25.43%、22.55%,對應PE 為18.5x、15.1x,維持“買入”評級。

  風險因素::國內新型煙草政策存在不確定性;行業競爭大幅加劇。

  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、14次推薦評級、12次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次買入-A評級、1次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級。


【16:48 芒果超媒(300413):差異化、高辨識度內容拉動高增長 優質自制能力持續驗證】

  7月24日給予芒果超媒(300413)買入評級。

  投資建議:預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為11.52、15.21 和17.87 億元,EPS 分別為1.10、1.45 和1.71 元。采用分部估值法的結果,該機構給予公司2019 年目標市值435.69 億元,目標價41.61 元,對應整體PE 37.8x,首次覆蓋并給予“買入”評級。

  風險提示:行業競爭加劇,用戶增長不及預期,廣告收入不及預期
  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、8次推薦評級、8次增持評級、7次審慎增持評級、5次強烈推薦-A評級、2次增持-A評級、2次強烈推薦評級、1次Outperform評級、1次買入-A評級。


【16:47 鵬鼎控股(002938):FPC冠絕全球】

  7月24日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。

  盈利預測與投資建議。該機構認為5G 時代來臨,智能手機出貨量和單機ASP 有望加速回升,公司產品迎來量價齊升,未來三年公司收入增速復合增長率為24.3%,業績復合增長率為31.4%,顯著優于行業。鑒于公司19 年業績增速較慢,但20-21 年業績開始加速,該機構給予公司2019 年30 倍PE,目標價38.4元,維持“買入”評級。

  風險提示:蘋果手機銷量下滑的風險;原材料價格上漲的風險;客戶集中度高的風險;新技術進展不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、9次增持評級、1次持有評級。


【16:21 杭可科技(688006):公司中報利潤增速達31% 鋰電后段設備國際巨頭持續成長】

  7月24日給予杭可科技(688006)買入評級。

  風險提示:下游擴產緩慢;產業鏈競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構1次標配評級、1次買入評級。


【16:21 再升科技(603601):潔凈節能行業的中國制造】

  7月24日給予再升科技(603601)買入評級。

  風險提示:產能投放進度不及預期;產業鏈延伸不及預期;新產品、新市場拓展不及預期
  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次增持評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級。


【16:06 中國中鐵(601390):訂單回暖業績提速 長線布局低估龍頭】

  7月24日給予中國中鐵(601390)買入評級。

  投資建議:公司新簽訂單提速,在手訂單創歷史新高。下半年基建托底預期增強,公司訂單落地速度有望加快,業績確定性強。

  風險提示:應收賬款壞賬風險,基建投資增長放緩,海外項目不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、15次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【15:38 勁嘉股份(002191)業績快報點評:中報業績延續高增 下半年營收增速有望修復】

  7月24日給予勁嘉股份(002191)買入評級。

  風險提示: 1. 彩盒客戶拓展不及預期;
  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、14次推薦評級、12次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次買入-A評級、1次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級。


【15:26 航天信息(600271):觸發回售隱含基本面業務自信!】

  7月24日給予航天信息(600271)買入評級。

  下調2019 至2020 年盈利預測,維持"買入”評級。考慮到今年整體降稅費的政策對公司業務的影響,下調2019-2020 年盈利預測,下調2019-2020 年收入預測分別由379.6 和437.3 億元至308.0 和340.7 億元,下調2019-2020 年凈利潤預測分別由21.77 和31.29億元下調至20.33 和26.82 億元,新增2021 年盈利預測,預計2021 年公司收入為363.1億元,凈利潤29.82 億元。

  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、9次買入評級、7次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


【15:07 華測檢測(300012):2019H1扣非業績大幅增長 盈利能力顯著提升】

  7月24日給予華測檢測(300012)買入評級。

  盈利預測與投資建議:該機構預計公司2019-2021 年凈利潤分別為3.92 億元、5.0 億元和6.63 億元,對應PE 分別為47 倍、37 倍和28倍,維持“買入”評級。

  風險提示:檢測市場化低于預期,并購整合不及預期。

  該股最近6個月獲得機構28次增持評級、11次推薦評級、11次買入評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、1次買入-A評級。


【15:03 卓勝微(300782):創新驅動的射頻芯片領導者 充分受益5G和國產替代】

  7月24日給予卓 勝 微(300782)買入評級。

  盈利預測與投資評級:公司深耕射頻前端芯片市場,產品市場競爭力顯著,有望充分受益5G 和國產替代對射頻前端芯片的需求增長。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為3.63、4.82、7.24 億,實現EPS 為3.63、4.82、7.24 元,對應PE 為57、43、28 倍。考慮到公司射頻開關、射頻低噪聲放大器產品市場競爭力突出,同時積極布局射頻功率放大器和濾波器產品,公司業績增長動能充足,參考可比公司估值,給予卓勝微2020 年50 倍目標PE,目標價241 元,給予“買入”評級。

  風險提示:行業波動風險;新品推出不及預期;客戶開拓不及預期。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次增持評級、1次謹慎增持評級。


【14:43 晶瑞股份(300655)半年報點評:費用拖累半年報業績 擬收購載元派爾森協同發展】

  7月24日給予晶瑞股份(300655)買入評級。

  風險提示:收購不及預期,新建項目達產低于預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、8次增持評級、1次推薦評級。


【14:43 中國通號(688009):半年報業績預增 未來持續受益通車高峰期漸至】

  7月24日給予中國通號(688009)買入評級。

  投資建議:該機構預計公司2019 年-2021 年公司營業收入分別為468 億元、560 億元、609 億元;凈利潤分別為40.7 億元、51.2 億元、56.2 億元。對應2019 年-2020 年PE 分別為13X、10X、9X,首次覆蓋給予“買入”評級,目標價格9 元。

  風險提示:鐵路設備招標不達預期;鐵路建設進度不達預期;其他系統性風險等。

  該股最近6個月獲得機構1次推薦評級、1次中性評級。


【14:22 勁嘉股份(002191):19Q2業績總體增長穩健 長期發展動力依舊強勁】

  7月24日給予勁嘉股份(002191)買入評級。

  盈利預測與投資評級:綜合考慮公司煙標主業穩健增長、彩盒業務高增長及投資收益的增量貢獻,該機構維持公司19-21 年凈利潤8.98/10.96/13.26 億元,對應EPS 為0.61/0.75/0.91 元,當前股價對應PE 為19X/15X/13X,維持“買入”評級。

  風險提示:卷煙產銷量下行風險;客戶拓展低于預期風險;新型煙草相關政策風險
  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、14次推薦評級、12次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次買入-A評級、1次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級。


【14:22 香飄飄(603711)點評報告:果汁茶上市滿一年 交出靚麗答卷】

  7月24日給予香 飄 飄(603711)買入評級。

  考慮到中報果汁茶業績超預期,該機構調高了對公司的盈利預測,預計公司19-21 年的收入分別為45.1 億元/54.5 億元/62.8 億元,同比增長38.3%/20.9%/15.1%,增速較上次預測分別提高11.1/0.7/-2.2pct;歸母凈利潤分別為4.0 億元/5.2 億元/6.8 億元,同比增長27.4%/30.3%/30.0%,增速較上次預測分別提高7.5/1.4/4.5pct;EPS 分別為0.96 元/1.25 元/1.62 元;對應PE 為32X/25X/19X,維持“買入”評級 。

  風險提示:果汁茶銷售不達預期、 固體沖泡奶茶銷售下滑、原材料價格上漲
  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、3次謹慎推薦評級、3次強烈推薦評級、3次審慎推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【13:57 璞泰來(603659):量利筑底 海外風起】

  7月24日給予璞 泰 來(603659)買入評級。

  投資建議:預計璞泰來2019、2020 年歸屬凈利潤分別為7.1、9.7 億元,對應PE 分別為32、23 倍,維持買入評級。

  風險提示: 1. 競爭加劇導致產品降價風險;
  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、22次增持評級、18次推薦評級、4次跑贏行業評級、4次中性評級、3次強推評級、2次審慎推薦-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級。



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