44公司獲得買入評級-更新中

時間:2019年07月25日 19:35:57 中財網
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【19:33 二六三(002467):企業服務的領軍者 “視頻+”戰略大有可為】

  7月25日給予二 六 三(002467)買入評級。

  盈利預測與投資評級:二六三作為企業服務的領軍者,業務整合為三大業務線,集成“視頻+”戰略,該機構看好公司業務發展路線。該機構預計2019 年-2021 年的EPS 分別為0.12 元、0.16 元、0.20 元,對應PE 為48.06/37.24/29.37 倍,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:中美貿易摩擦緩和低于預期,視頻技術研發進度不及預期,核心客戶流失風險。

  該股最近6個月獲得機構5次審慎增持評級、1次增持評級。


【19:33 九陽股份(002242):產品力加速及渠道變革促品牌力提升】

  7月25日給予九陽股份(002242)買入評級。

  風險提示:行業競爭加劇;原材料價格上漲;新品推廣不及預期。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、12次增持評級、9次強推評級、8次推薦評級、3次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級。


【18:33 招商銀行(600036):上半年業績預告點評:資產質量進一步改善 存款增速提升】

  7月25日給予招商銀行(600036)買入評級。

  招商銀行預計1H2019 實現營收1383 億,YOY 增9.7%,實現凈利506 億,YOY 增13.1%。資產質量進一步改善為此次業績快報的主要亮點,另外,存款端也快速補足。收入端方面,利息凈收入在規模和息差的共同推動下,實現兩位數增長。作為中國零售銀行領頭羊,招行目前零售業務占比過半,并通過金融科技方面的發力,進一步助力其輕型銀行轉型。該機構看好公司零售業務繼續深化,目前估值相對合理,給與“買入”的投資建議。

  盈利預測與投資建議:該機構預計公司2019、2020 年實現凈利908 億、1062億,YOY 增12.7%、17.0%,目前A 股股價對應 PE10.1X、8.7X,PB1.60X、1.40X,估值合理,公司資產質量扎實且不斷改善, 零售業務及科技應用領先同業,給與“買入” 的投資建議。

  風險提示:宏觀經濟超預期下行
  該股最近6個月獲得機構67次買入評級、59次增持評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、3次審慎增持評級、3次謹慎推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


【17:43 妙可藍多(600882):雄心勃勃的利基市場領導者】

  7月25日給予妙可藍多(600882)買入評級。

  風險提示:產能釋放不及預期;新品增長低于預期;原材料價格上漲;食品安全風險。



【17:43 天目湖(603136):可轉債通過 繼續看好“小而美”的大潛力】

  7月25日給予天 目 湖(603136)買入評級。

  財務預測與投資建議
  風險提示:門票降價、客流增長不及預期、在建項目落地不及預期、景區自然災害等。

  該股最近6個月獲得機構16次增持評級、6次買入評級、1次推薦評級。


【17:43 蘇泊爾(002032):H1收入略放緩小家電龍頭成長仍穩健】

  7月25日給予蘇 泊 爾(002032)買入評級。

  投資建議::該機構看好公司2019 年外銷市場的穩健增長和內銷市場的份額提升。該機構預計公司2019-2020 年收入分別為202 億、232 億,同比增長13%、15%,凈利潤分別為19 億、22 億,同比增長14%、16%,對應PE 為29X、25X,維持“買入”評級。

  風險提示:房地產銷售不及預期,小家電滲透率提高速度放緩。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、10次強推評級、10次推薦評級、7次增持評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級。


【17:43 上海銀行(601229):ROE回升 不良率降】

  7月25日給予上海銀行(601229)買入評級。

  投資建議:從2019 年上半年業績來看,整體營收與利潤保持高增速,存貸款規模占比雙雙上升,預計繼續提升NIM,資產質量基本保持穩定,繼續位于同業前列,撥備覆蓋率繼續提升。隨著上海銀行在零售端持續轉型,戰略布局和目標客戶十分清晰,強勁業績將帶來凈息差的回升、利息凈收入的大幅增長和ROE 的持續改善,有利于提升整體估值。同時,在股價穩定方案和TCL 集團額外增持的雙重刺激下,給上海銀行股價帶來有力的底部價格支撐和可觀的提升空間。

  該股最近6個月獲得機構33次增持評級、17次買入評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【17:28 招商銀行(600036):業績增速提升 不良率顯著下降】

  7月25日給予招商銀行(600036)買入評級。

  公司觀點:招行基本面趨勢是上市銀行板塊的風向標,“標桿銀行”仍保持行業領先位置。該機構預計招行2019-2020 年歸母凈利潤增速為14.3%/14.0%/14.0%(小幅調整2019-20 年盈利預測,原預測為14.3%/14.0%/14.0%,小幅下調非息收入增速),當前股價對應1.59X 19 年PB,維持“買入”評級和A 股長期組合。

  風險提示:經濟大幅下行引發行業不良風險。

  該股最近6個月獲得機構67次買入評級、59次增持評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、3次審慎增持評級、3次謹慎推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


【17:28 一心堂(002727)研究報告:相看兩不厭 論道一心堂

  7月25日給予一 心 堂(002727)買入評級。

  投資建議與盈利預測
  風險提示:執業藥師供給不足,異地擴張不達預期、門店整合不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次謹慎增持評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【17:28 安車檢測(300572):業績高增長持續超預期 機動車檢測服務市場拓展可期】

  7月25日給予安車檢測(300572)買入評級。

  盈利預測與投資建議:安車檢測是機動車檢測設備領域的龍頭企業,在政策驅動下機動車檢測站數量猛增,機動車檢測設備需求擴大,公司業績實現持續高增長,機動車尾氣遙感檢測市場繼續貢獻業績。公司持續向下游機動車檢測服務市場開疆拓土,未來打造成機動車檢測設備供應商和機動車檢測服務運營商。2019 年半年報業績大超預期,該機構上調公司全年盈利預測,預計公司2019 年-2021 年歸母凈利潤為2.38/3.33/4.73 億元,繼續維持“買入”評級。

  風險提示:行業競爭格局惡化;下游服務市場開拓低于預期;迅速擴張帶來的管理挑戰。

  該股最近6個月獲得機構14次增持評級、10次買入評級、3次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。


【17:18 上海銀行(601229):不良率環比微降 ROE持續回升】

  7月25日給予上海銀行(601229)買入評級。

  風險提示:經濟大幅下行引發行業不良風險。

  該股最近6個月獲得機構33次增持評級、17次買入評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【17:08 安車檢測(300572):中報業績高速增長 檢測龍頭未來可期】

  7月25日給予安車檢測(300572)買入-A評級。

  投資建議:該機構預計公司2019 年-2021 年的收入增速分別為70.6%、35.9%、29.1%;凈利潤增速分別為73.8%、36.8%、29.7%,成長性突出;給予買入-A的投資評級,6 個月目標價為50.4 元,相當于2019 年45 倍動態市盈率。

  風險提示:尾氣遙感監測系統推廣緩慢;機動車檢測運營業務競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構14次增持評級、10次買入評級、3次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。


【16:53 振興生化(000403):二季度業績顯著改善 經營持續好轉】

  7月25日給予振興生化(000403)買入評級。

  盈利預測與估值。預計2019-2021 年歸母凈利潤分別為2.1 億元、2.7 億元和3.6 億元,2019-21 年復合增速為30.5%,對應估值分別為36 倍、28 倍和21 倍。考慮到公司去庫存基本結束,采漿量還有較大增長空間,同時隨著公司進一步加強經營管理,血制品業務可以貢獻更多利潤,該機構給予公司2019 年45 倍市盈率,對應目標價為34.6 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:行業競爭加劇的風險;公司經營效率提升不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、1次買入評級。


【16:43 海瀾之家(600398):披露二期回購預案 絕對收益價值凸顯】

  7月25日給予海瀾之家(600398)買入評級。

  風險提示: 1、渠道加密分流老店銷售的風險;2、新品牌推廣進度不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、6次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、3次優于大市評級、3次增持評級、1次買入-A評級。


【16:43 辰安科技(300523):劍指全球公共安全行業的引領者】

  7月25日給予辰安科技(300523)買入-A評級。

  投資建議:作為一家高度產品化的公共安全軟件企業,應急管理部的成立構筑了公司中長期成長邏輯,積極影響正在逐步顯現;以工業安全為典型代表的三大新業務有望為公司開辟全新增量市場;隨著成功進軍消防安全市場后,公司的商業模式也實現升級,或再造一個辰安。預計2019-2020 年EPS分別為0.99 元、1.51 元,6 個月目標價45 元。

  風險提示:1)新業務拓展不及預期;2)在手訂單的業績轉化進度低于預期
  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【16:08 香飄飄(603711):新品爆款實現蛻變重生 雙輪驅動助力奮起長空】

  7月25日給予香 飄 飄(603711)買入評級。

  盈利預測與投資建議
  風險提示:食品安全風險;原材料價格波動風險;果汁茶推廣不及預期。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次審慎推薦-A評級、3次謹慎推薦評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【15:43 新洋豐(000902):被低估的農資必需消費品龍頭!】

  7月25日給予新 洋 豐(000902)買入評級。

  風險提示:1、農產品和原材料價格波動;2、成本測算的局限性;3、競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、7次推薦評級、7次增持評級、6次強烈推薦評級、2次謹慎增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【14:08 勁嘉股份(002191)2019年中報業績快報點評-收入增長放緩 凈利潤增長符合預期】

  7月25日給予勁嘉股份(002191)買入評級。

  風險因素:卷煙需求疲軟;彩盒拓展低于預期;新型煙草政策收緊。

  投資建議:鑒于全國卷煙產量增速承壓,下調19-21 年收入增速預測至15.6%/15.0%/15.5%(原為17.1%/16.3%/16.5%)。公司產品結構優化、彩盒業務穩健、新型煙草具備優勢,維持19-21 年EPS 預測 0.59/0.69/0.81 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、14次推薦評級、13次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次買入-A評級、1次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級、1次增持-A評級。


【14:08 威華股份(002240)中報點評:鋰鹽產能釋放支撐業績增長】

  7月25日給予威華股份(002240)買入評級。

  盈利預測及投資建議
  風險提示:奧伊諾鋰礦注入時間不確定;鋰價下跌;鋰鹽產能投產進度低預期。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級。


【13:18 宇華教育(6169.HK):收購山東民辦高校龍頭 外延拓展助力成長】

  7月25日給予工銀瑞福A(006169)買入評級。

  盈利預測與評級:公司是國內民辦教育龍頭公司,內生增長穩定,外延并購加速,FY18 業績表現超預期。目前,公司旗下鄭州工商學院、湖南涉外經濟學院、泰國斯坦福國際大學等高校質地優良、生源良好,此次并購山東英才學院有望進一步增厚公司業績。預計公司FY19-21 歸母凈利潤分別為7.7 億元、10.3 億元、12.1 億元,對應PE 分別為13.5x、10.1x、8.6x,給予2019 年17 倍PE,目標價4.08 元人民幣(對應約4.64 港元),首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:產業政策變動的風險,學校招生或不及預期的風險,外延并購進度及成效或不及預期的風險。




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