新興鑄管股份有限公司:19新興01:新興鑄管股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)上市公告書

時間:2019年07月25日 16:00:32 中財網
原標題:新興鑄管股份有限公司:19新興01新興鑄管股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)上市公告書
股票簡稱:新興鑄管 股票代碼:000778



新興鑄管股份有限公司

2019年面向合格投資者

公開發行公司債券(第一期)

上市公告書



證券簡稱:19新興01

證券代碼:112934

發行總額:10億元

上市時間:2019年7月29日

上市地點:深圳證券交易所

主承銷商:光大證券股份有限公司、瑞信方正證券
限責任公司





簽署日期:2019年7月


第一節 緒言

重要提示

新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“新興鑄管”、“發行人”、“公司”或“本
公司”)董事會成員已批準該上市公告書,確信其中不存在任何虛假、誤導性陳
述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任。


深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)對新興鑄管股份有限公司2019年面
向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)上市申請及
相關事項的審查,均不構成對本期債券的價值、收益及兌付作出實質性判斷或任
何保證。因本公司經營與收益的變化等引致的投資風險,由購買債券的投資者自
行負責。


根據《公司債券發行與交易管理辦法》等相關規定,本期債券僅面向合格投
資者發行,公眾投資者不得參與發行認購,本期債券上市后將被實施投資者適當
性管理,僅限合格投資者參與交易,公眾投資者認購或買入的交易行為無效。


經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人主體長期信用等級為AAA,
評級展望為穩定,本期債券等級為AAA。本期債券上市前,發行人最近一期末
(2019年3月31日)合并報表中所有者權益合計(含少數股東權益)為224.42
億元,合并報表口徑的資產負債率為56.69%,母公司報表口徑的資產負債率為
51.30%;發行人最近三個會計年度(2016年-2018年)實現的年均可分配利潤(合
并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤)為12.12億元,不少于本期債券一年利
息的1.5倍。發行人在本期債券發行前的財務指標符合相關規定。


本期債券上市地點為深交所,本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件,
具體折算率等事宜將按中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱
“登記公司”)的相關規定執行。


本期債券將在深圳證券交易所的集中競價系統和綜合協議交易平臺同時掛
牌(以下簡稱“雙邊掛牌)上市交易。本次債券上市前,若公司財務狀況、經營
業績和信用評級等情況出現重大變化將影響本次債券雙邊掛牌交易,本公司承諾,
若本次債券無法雙邊掛牌,債券持有人有權在本次債券上市前向本公司回售全部
或部分債券認購份額。本次債券上市后的流動性風險敬請投資者關注。



發行人在向深交所申請本次債券上市時,已與受托管理人就債券終止上市的
后續安排簽署協議,約定如果債券終止上市,發行人將委托該受托管理人提供終
止上市后債券的托管、登記等相關服務。


投資者欲詳細了解本期債券的償債計劃及其他保障措施、債券持有人會議、
債券受托管理人以及其他重要事項等信息,請仔細閱讀《新興鑄管股份有限公司
2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告》和《新興鑄管
股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書》。

投資者可到深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)以及巨潮資訊網網站
(http://www.cninfo.com.cn)查詢。





第二節 發行人簡介

一、發行人基本信息

1、發行人名稱:新興鑄管股份有限公司

2、英文名稱:XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.

3、上市地點:深圳證券交易所

4、股票簡稱:新興鑄管

5、股票代碼:000778

6、注冊資本:人民幣399,088.0176萬元

7、法定代表人:李成章

8、成立日期:1997年5月24日

9、統一社會信用代碼:91130400104365768G

10、住所:河北省邯鄲市武安市磁山鎮上洛陽村北

11、董事會秘書:包曉穎

12、證券事務代表:王新偉

13、聯系地址:北京市朝陽區東三環中路5號財富金融中心61層

14、郵政編碼:100020

15、聯系電話:010-65168778

16、聯系傳真:010-65168808

17、電子信箱:xxzg0778@163.com

18、互聯網網址:www.xinxing-pipes.com

19、經營范圍:離心球墨鑄鐵管、灰鐵排水管、新型復合管材及配套管件;
鑄造及機械設備及相關產品、焦炭及其副產品粗苯、焦油、農用化肥硫銨、氧氣


制備及其副產品氬氣、氮氣的生產、銷售(安全生產許可證有效期至2020年08
月30日);鋼鐵冶煉及壓延加工;鋼鐵、鑄管生產過程的副產品及相關輔助材料
的銷售;與上述業務相關的技術開發、技術服務、工程設計、工程建設承包(憑
資質證書經營);受托代收電費服務;貨物和技術的進出口(國家限定公司經營
或禁止進出口的商品和技術除外);與上述業務相關的原材料(鐵礦石、鐵精粉、
燒結礦、球團礦、焦炭、焦粉、焦粒)、合金料、鋼材、煤炭的銷售;貨物道路
運輸(憑《道路運輸經營許可證》核定的范圍在有效期內開展經營活動);金屬
結構件、金屬制品的制造、銷售及進出口業務;鋼結構工程;不銹鋼管材、管件
及附件的研發、生產、銷售、安裝;閥門、軸承、機電設備、電線、電纜、鋼管、
鑄鐵件、鑄鋼件、鍛件、建材、五金電料、橡塑制品銷售。(依法須經批準的項
目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

關于公司的具體信息,請見本公司于2019年7月12日披露的《新興鑄管
份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書》
(以下簡稱“募集說明書”)第五節。





第三節 債券發行、上市概況

一、債券全稱

債券全稱:新興鑄管股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債
券(第一期),簡稱:19新興01,債券代碼:112934。


二、債券發行總額

本期債券的發行總額為10億元。


三、債券發行批準機關及文號

本次債券經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2019〕390號”文核準面
向合格投資者公開發行。


四、債券的發行方式及發行對象

(一)發行方式

本期債券發行采取網下面向合格投資者詢價配售的方式,網下申購由發行人
與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。


(二)發行對象

符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定且持有中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)。


五、債券發行的主承銷商及承銷團成員以及受托管理人

本期債券主承銷商為光大證券股份有限公司、瑞信方正證券有限責任公司,
受托管理人為光大證券股份有限公司。


六、債券基本要素

本期債券面額、發行價格、存續期限、年利率、計息方式和還本付息方式、
債券選擇權條款等基本要素請見募集說明書第一節。


七、債券信用等級


根據中誠信證券評估有限公司出具的《新興鑄管股份有限公司2019年面向
合格投資者公開發行公司債券信用評級報告》,發行人的主體信用等級為AAA,
評級展望為穩定,本期債券信用等級為AAA。在本期債券的存續期內,資信評
級機構每年將對公司主體信用等級和本期債券信用等級進行一次跟蹤評級。


八、募集資金用途

本期債券募集資金擬用于調整公司債務結構。


九、募集資金的到賬確認

2019年7月18日,發行人出具了《資金到賬及責任承諾》,確認截至2019
年7月18日止,發行人募集資金總額為人民幣10億元整,扣除承銷費后募集資
金凈額已匯入發行人募集資金專戶內。







第四節 債券上市與托管基本情況

一、債券上市安排

本期債券將于2019年7月29日起在深交所集中競價系統和綜合協議交易平
臺雙邊掛牌交易,證券簡稱為“19新興01”,證券代碼為“112934”。


二、債券上市托管情況

根據登記公司提供的債券登記證明,本期債券已全部登記托管在登記公司。







第五節 發行人主要財務狀況

發行人主要財務狀況請見募集說明書第六節。





第六節 本期債券的償付風險及對策措施

本期債券的償付風險及對策措施請見募集說明書第二節及第四節。





第七節 債券擔保人基本情況及資信情況

本期債券無擔保。





第八節 債券跟蹤評級安排說明

債券跟蹤評級安排請見募集說明書第三節。





第九節 債券受托管理人

關于本期債券的債券受托管理人相關內容請見募集說明書第九節。





第十節 債券持有人會議規則的有關情況

關于本期債券的債券持有人會議規則相關內容請見募集說明書第八節。





第十一節 募集資金的運用

本期債券募集資金用途請見募集說明書第七節。





第十二節 其他重要事項

本期債券發行后至本上市公告書公告之日,公司運轉正常,未發生可能對本
期債券的按期足額還本付息產生重大影響的重要事項。







第十三節 本期債券發行的相關機構

一、發行人

公司名稱:

新興鑄管股份有限公司

住所:

河北省邯鄲市武安市磁山鎮上洛陽村北

辦公地址:

北京市朝陽區東三環中路5號財富金融中心61層

法定代表人:

李成章

董事會秘書:

包曉穎

聯系人:

王新偉

聯系電話:

010-65168778

傳真號碼:

010-65168808

郵政編碼:

100020



二、牽頭主承銷商

名稱:

光大證券股份有限公司

住所:

上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人:

周健男

辦公地址:

北京市西城區復興門外大街6號光大大廈17層

項目負責人:

程剛、耿妍

項目組其他人員:

方斯禾、諶智

聯系電話:

010-56513071

傳真號碼:

010-56513100

郵政編碼:

100045



三、聯席主承銷商

名稱:

瑞信方正證券有限責任公司

住所:

北京市昌平區回龍觀鎮金燕龍大廈19層1903、1905號

辦公地址:

北京市西城區金融大街甲九號金融街中心南樓12、15


法定代表人:

高利

項目負責人:

許翔飛

項目組其他人員:

王俊、張煜、蔡超

聯系電話:

010-66538654




傳真號碼:

010-66538569

郵政編碼:

100033



四、發行人律師

名稱:

北京朗山律師事務所

負責人:

李志勇

辦公地址:

北京市朝陽區酒仙橋路10號恒通商務園B10樓

經辦律師:

李志勇、李輝、張鵬飛

聯系電話:

010-59756111

傳真號碼:

010-59756100

郵政編碼:

100015



五、審計機構

名稱:

立信會計師事務所(特殊普通合伙)

辦公地址:

上海市黃浦區漢口路99號6樓立信業務19部

法定代表人:

朱建弟

經辦注冊會計師:

王景波、陳克選、李明高

聯系電話:

021-23281000

傳真號碼:

021-63392558

郵政編碼:

200002



六、資信評級機構

名稱:

中誠信證券評估有限公司

辦公地址:

上海市黃浦區西藏南路760號安基大廈24樓

法定代表人:

閆衍

評級人員:

米玉元、鄧曉潔

聯系電話

021-60330988

傳真號碼:

021-60330991

郵政編碼:

200011



七、債券受托管理人

名稱:

光大證券股份有限公司

法定代表人:

周健男

辦公地址:

北京市西城區復興門外大街6號光大大廈17層

聯系人:

耿妍

聯系電話:

010-56513071




傳真號碼:

010-56513100



八、簿記管理人的收款賬戶及開戶銀行

開戶銀行:

中國光大銀行上海分行浦東支行

賬戶名稱:

光大證券股份有限公司

銀行賬戶:

36540188000102013



九、本期債券申請上市的證券交易所

名稱:

深圳證券交易所

住所:

深圳市深南大道2012號

總經理:

王建軍

電話:

0755-82083333

傳真:

0755-82083275

郵政編碼:

518010



十、本期債券登記機構

名稱:

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

住所:

深圳市深南中路1093號中信大廈18樓

總經理:

戴文華

電話:

0755-25938000

傳真:

0755-25988122

郵政編碼:

518031






第十四節 備查文件

一、備查文件目錄

本上市公告書的備查文件目錄如下:

1、發行人最近三年及一期的財務報告及最近三年的審計報告;

2、光大證券股份有限公司、瑞信方正證券有限責任公司出具的上市核查意
見;

3、北京朗山律師事務所出具的法律意見書;

4、中誠信證券評估有限公司出具的資信評級報告;

5、債券受托管理協議;

6、債券持有人會議規則;

7、中國證監會核準本次發行的文件。


二、查閱時間

工作日:除法定節假日以外的每日9:00-11:30,14:00-16:30。


三、查閱地點

1、發行人:新興鑄管股份有限公司

地址:北京市朝陽區東三環中路5號財富金融中心61層

法定代表人:李成章

聯系人:王新偉

聯系電話:010-65168778

傳真:010-65168808

2、主承銷商:光大證券股份有限公司

辦公地址:北京市西城區復興門外大街6號光大大廈17層

法定代表人:周健男

聯系人:耿妍

聯系電話:010-56513071

傳真:010-56513100

(以下無正文)




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(本頁無正文,為《新興鑄管股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公
司債券(第一期)上市公告書》之蓋章頁)













發行人:新興鑄管股份有限公司

2019年7月25日






D:\OneDrive\工作\2018年項目\18-新興鑄管公司債、股權激勵)\5、2018年度公司債(2019.3月取得批復)\2、流程\6、報交易所\4、發行、登記、上市\2、上市\7月20日\簽字頁\SCAN0046_頁面_2.jpg
(本頁無正文,為《新興鑄管股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公
司債券(第一期)上市公告書》之簽章頁)













牽頭主承銷商、簿記管理人:光大證券股份有限公司

2019年7月25日




D:\OneDrive\工作\2018年項目\18-新興鑄管公司債、股權激勵)\5、2018年度公司債(2019.3月取得批復)\2、流程\6、報交易所\4、發行、登記、上市\2、上市\7月20日\簽字頁\上市公告和上市核查意見簽字頁_頁面_2.jpg
(本頁無正文,為《新興鑄管股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公
司債券(第一期)上市公告書》之簽章頁)













聯席主承銷商:瑞信方正證券有限責任公司

2019年7月25日




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